研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.5、3.0、3.6亿元,未来三年复合增长率约为53%。给予公司2024年22倍估值,对应目标价22.22元。研报认为,公司是国内自润滑轴承龙头,多领域应用打开成长空间。根据华经产业研究院数据,2022年全球轴承市场规模约1302亿美元,折合人民币超9000亿元,自润滑轴承作为新兴产品,对滚动轴承存在替代效应,潜在成长空间大。公司是国内自润滑轴承龙头,当前下游客户以汽车和工程机械头部企业为主,与卡特彼勒、等行业头部客户保持稳定合作关系,随着汽车定点客户不断增加、工程机械行业逐步走出下行期,该领域业务将稳健增长。风电产业链降本压力大,滑动轴承替代滚动轴承大有可为,公司已与合作开发验证滑动轴承方案,若进展顺利,风电轴承将成为公司第二成长曲线。
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